1969年，住在聖莫妮卡的約翰和米婭正期待著他們第一個孩子的降生。約翰給了米婭一直想要娃娃。米亞愛上了這個娃娃，並把它放到了收藏玩偶的架子上。當晚，米婭聽到鄰居希金斯一家被謀殺的消息。米婭返回家中，丈夫讓她報警，卻遭到一名手持玩偶的神秘女子和她的男性幫凶偷襲。隨後約翰和警察抵達現場，將幫兇殺害，而神秘女子則割喉自殺身亡。神秘女子在牆上留了一個血腥的符號，她身上的一滴血落在了被她抱在懷裡的娃娃的臉上。一則新聞顯示，襲擊者是安娜貝爾·希金斯和她的男友，他們將父母殺害，並稱已加入崇拜有角惡魔的邪教組織「拉姆的門徒」（Disciples of the Ram）。